新基建来了，哪些元器件行业将受益？

近日，中共中央政治局常务委员会会议强调“要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。”

本文引用地址：http://www.eepw.com.cn/article/202005/413184.htm

新型基础设施建设（新基建）指发力于科技端的基础设施建设，主要包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。 科技创新是中国经济未来发展的新方向，提升高科技产业在国民经济中的占比具有长远意义，如果说过去20年，支撑中国经济的是传统基建铁路、公路、桥梁、房地产的话，那么未来20年支撑中国经济的是新基建以及教育、医疗、社保等民生消费升级领域基础设施。

区别于2008年四万亿刺激经济，新基建或能带来显著的经济社会效益。以5G为例，有分析指出5G网络建设投资将达到1万亿以上，带动的产业链上下游以及各行业应用投资将超过数万亿投资。更有助于培育繁荣互联网经济新产业，带动十几万亿产值的新经济，为抢占全球信息技术制高点奠定坚实基础。 过去中国适度超前基础设施建设造就了中国制造的强大竞争力。现在超前的新基建建设，谁能说不会带来互联网经济的繁荣？新基建不是疫情之后经济下行的短期调控这么简单。

5G

5G建设涉及基站、核心网、承载网的公共基础设施，2020年中国5G商业步伐将加快，新基建的推出对于5G进程更起到推波助澜的作用。

媒体报道，截至今年2月初，三大运营商已在全国开通5G基站约15.6万个，接近全年目标的三分之一。到今年年底全国范围内预计将累计开通5G基站超过55万个。三大运营商加快了5G投建速度，中国移动5G基站数已经超过8万个；中国联通累计开通5G基站6.4万个。中国联通和中国电信将在上半年完成47个城市的10万个基站建设，并在今年前三季度完成全国25万个基站的建设目标。5G产业链条非常之广，与元器件相关的产业包括功率器件、射频器件、光纤光缆、光模块等。

功率器件：氮化镓GaN作为第三代半导体材料，可能是5G时代的最大受益者之一。相比现有的硅LDMOS（横向双扩散金属氧化物半导体技术）和GaAs（砷化镓）解决方案，GaN器件能够提供下一代高频电信网络所需要的功率和效能。GaN的宽带性能也是实现多频载波聚合等重要新技术的关键因素之一。GaN HEMT（高电子迁移率场效晶体管）已经成为未来宏基站功率放大器的候选技术。GaN或将主导射频功率器件市场，抢占基于硅LDMOS技术的基站PA市场。

射频器件：5G手机和基站都使用射频器件，包括功率放大器、双工器、滤波器、天线等。5G提升了速率、减少了延迟、增加了频率范围（例如Sub-6（低于6GHz频段）和毫米波频段）、MIMO（多输入多输出）。因此射频器件的设计和架构与4G有大的区别，数量上也增加了。4G多模多频手机需要的功率放大器芯片为5-7颗，而5G可能预测需要15个以上。

光模块：在5G承载网中，光模块是网络物理层的基础构成单元，广泛应用于无线及传输设备，其成本在系统设备中的占比不断增高，部分设备中甚至超过50%-70%，是5G低成本、广覆盖的关键要素。

数据中心

数据中心是集中存放数据计算、存储网络设备场所，是支撑云服务的基础设施。在疫情期间，线上业务和数据流量持续增长，比如企业远程办公、学校在线教育云服务需求被挖掘。根据阿里云公布的数据，钉钉在2月3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后，4日再度扩容1万台云服务器。1月29日至2月6日，腾讯会议每天都在进行资源扩容，日均扩容云主机接近1.5万台，8天总共扩容超过10万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入。阿里云和腾讯云的扩容创下了中国云计算史上前所未有的纪录。

存储器件：云服务和大数据应用带动了服务器和数据中心的发展，这也带动了DRAM和NAND闪存的需求。目前日韩收疫情影响，供货吃紧，中国厂商加速布局，包括武汉新芯、兆易创新、合肥长鑫都开始布局，弥补市场空缺。合肥长鑫去年9月正式投产19nm工艺8Gb DDR4，预计2021年完成17nm技术研发。兆易创新去年9月公告拟定增33.2亿元用于DRAM芯片自主研发及产业化。就市场趋势来看，倘若韩国和日本疫情未能得到有效控制，供需失衡，将会影响价格走向。近日从元器件电商iCEasy获悉，存储器件市场开始供货短缺的情况，以武汉新芯XM25QH64AHIG、XM25QH128AHIG型号为例，目前只剩下少量存货。

充电桩

新能源汽车市场快速发展，充电桩建设仍是新能源车产业链的短板之一，新基建支持下，充电桩建设将加速。

IGBT模块：作为开关元件使用，IGBT主要运用于直流快充电桩，直流电桩通过三相电网输入交流电，经过三相桥式不可控整流电路整流变成直流电，滤波后提供给高频DC/DC功率变换器，为电动汽车动力蓄电池充电。作为电动控制系统，IGBT在电控系统中用于逆变器模块，将大功率直流/交流(DC/AC)逆变后驱动汽车电机。比如，深圳芯能的IGBT采用国际领先的沟槽结构+场截止型技术（Trench+FS），合理优化了器件电流密度，获得了最佳的饱和导通压降（Vce（sat））和关断损耗（Eoff）平衡。完美适用于充电桩、电磁加热、电机驱动、工业电源等各类应用。

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